行業公告 – Evolution AB 將收購 Nolimit City

行業公告 – Evolution AB 將收購 Nolimit City


Evolution AB (publ) 的全資子公司 Evolution Malta Holding Limited(“Evolution”)已簽訂協議,以歐元的前期代價收購 Nolimit City Holding Ltd(“Nolimit City”)的全部已發行股本2億(“交易”)。 收益高達 1.4 億歐元,總對價可高達 3.4 億歐元,以現金支付。

交易亮點及戰略理由

Nolimit City 是一家真正創新的、世界領先的在線老虎機遊戲生產商,通過有時具有挑釁性主題和幽默風格的遊戲在市場上創造了自己的利基市場。 Nolimit City 遊戲脫穎而出,為玩家提供獨特、圖形豐富的遊戲體驗。 Nolimit City 遊戲包括屢獲殊榮的遊戲,例如 Mental、San Quentin 和 East Coast/West Coast。

此次收購符合 Evolution 的戰略,即成為全球第一大在線賭場遊戲提供商,為客戶提供最好的遊戲內容。 憑藉 Nolimit City 品牌,Evolution 擴展了其世界領先的老虎機品牌組合,其中包括 NetEnt、Red Tiger 和 Big Time Gaming。

Evolution 董事長 Jens von Bahr 說:

“隨著 Nolimit City 加入 Evolution 家族,我們擴展了來自業內頂級品牌和遊戲製造商的真正創新和尖端遊戲的產品組合。 幾年來,我們一直關注 Jonas、Emil 和他們的團隊,他們建立了一種全新的老虎機遊戲風格,給我們留下了深刻的印象。 我很自豪我們行業中的另一位最優秀的人才選擇加入 Evolution 網絡。”

Nolimit City 的聯合創始人 Jonas Tegman 說:

“我想不出兩家公司之間比 Nolimit City 和 Evolution 之間更好的匹配,我們在人員、產品、技術以及如何完成工作方面完全一致。 老虎機垂直市場正在發生巨大變化,我們迫不及待地想與 Evolution 一起迎接全球擴張的挑戰,幫助他們朝著市場上最好的老虎機產品方向邁進。”

Nolimit City 2022 日曆年的收入預計將達到 3000 萬歐元,EBITDA 為 2300 萬歐元。該交易將為 Evolution 集團 2022 年的每股收益做出積極貢獻。

對價和融資

Evolution 在交易中應付的總預付款為 2 億歐元,無現金且無債務。 代價以手頭現金撥付。 此外,Evolution 可能會根據 Nolimit City 分別在 2022 年、2023 年和 2024 年的 EBITDA 以現金支付盈利付款。 盈利支付最高為 1.4 億歐元,分別於 2023 年、2024 年和 2025 年支付。

收購條件及時間計劃

交易的完成取決於獲得監管部門的批准,預計在 2022 年第三季度完成。

顧問

Evolution 已聘請 Gernandt & Danielsson、Wiggin、Deloitte 和 EY 參與本次交易。 Nolimit City 已聘請 Advokatfirman Delphi 作為交易的法律顧問。

TX娛樂城首存1000送500